2015年10月22日 星期四

中國獵殺~台灣半導體業接招

近期中國對半導體產業,
包括記憶體、封測、IC設計產業的計畫性投資,
整併動作之大,出手之快,震撼業界;
業內人士對於中國不斷加大半導體發展力度,
挾著資金、市場優勢與縝密的計畫,
一步步侵踏台灣半導體供應鏈門戶的態勢感到憂心。


4月底中國華創買下
全球第三大影像感測器公司、台積電前十大客戶
豪威,
影響層面廣,再度掀起巨大波瀾,
引發台灣半導體產業的大地震。

中國華創投資向來被視為中國國家級晶片產業扶植的代表基金,
業界也傳出華創投資正是北京政府半導體投資基金中,
IC設計與封測基金的管理人,
有濃厚的官方色彩。
華創收購豪威,
成了中國全力衝刺半導體產業以來最躍進的一次。
豪威是台積電的前十大客戶之一,
過去還與台積電合資成立彩色濾光膜廠采鈺,
入股晶圓級封裝廠
精材,
同時也是
IC檢測廠京元電
模組廠同欣電
的大客戶。

豪威出售後恐將鬆動原本在采鈺、精材、同欣電的投資,
也會對供應鏈造成衝擊。

雖然中國供應鏈確實會因此拿下一些訂單,
但豪威仍須依賴台灣半導體供應鏈的品質、速度與穩定交期,
因此對於台積電營運的實質影響應該有限。
 
中國布局與點名「獵殺」的目標,
以及對台廠的衝擊如下。

目標一:台積電//
1.  中國華創投資收購全球第三大影像感測器廠商,
台積電前十大客戶豪威
2.  中國政府對高通進行反壟斷調查,
裁罰9.75億美元

 
衝擊:
.台積電恐將面臨大客戶轉單
豪威轉而扶植中國晶圓代工廠、封測與模組供應鏈
台積電大客戶高通,到中國最大晶圓代工廠中芯國際28奈米製程下單


目標二:聯發科//
1.  清華紫光集團整併中國兩大IC設計廠展訊、銳迪科,引進全球最大半導體公司英特爾入資
 
衝擊:
.聯發科3G晶片受到中國廠商降價巨大壓力
聯發科過去在3G時代穩固的客戶基礎遭侵蝕

2.  扶植展訊,中移動要求手機廠一定要有一款手機使用展訊將量產的3G晶片

衝擊:
.聯發科客戶被挖走
價格壓力大增

目標三:日月光//
中國最大封裝廠長電,今年買下全球第四大封測廠星科金朋

衝擊:
中國封裝廠在高階封裝技術實力躍進,
拉近與台灣兩大封測廠日月光與矽品技術距離

對策與因應之道:

台積電今年將量產16奈米,
這是中國最大晶圓代工廠中芯國際短期內難以趕上的技術能力,
中芯的技術與台積電相較,
還差兩個世代以上,
其次,
內部積極計畫討論,
考慮到中國設廠。

業界傳出台積電12吋廠落腳南京製程,
設定16奈米,
南京浦口經濟開發區圍籬,
寫上台積電建廠用地,
佈局中國直接迎擊早有徵兆,
728日投審會揭露,
台積電匯出20億美元。

聯發科則加速在4G晶片的發展,
也加緊在物聯網的佈局,
推出物聯網晶片平台,
成立創意實驗室,
在全世界找尋物聯網的應用創意。
並且透過晨星收購影像處理晶片設計廠曜鵬,
在去年注資中國武岳豐集團,

強化在中國的競爭力。

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